電動化智能化是汽車行業(yè)的未來主題：域控制器和線束

SourceFrom: SHANXI SECURITIES

1）汽車產(chǎn)業(yè)鏈

中國汽車與新能源汽車全球占比（2021年）

2）電動化主要涉及動力電池產(chǎn)業(yè)鏈，是新能源行業(yè)核心領域之一

燃油車與電動車核心動力系統(tǒng)比較：

3）智能化涉及域控制器、線束等眾多領域

3.1業(yè)界對汽車整車進行功能域的電子架構布局一般按照博世公司的“五域”劃分：

?動力域（安全）

?底盤域（車輛運動）

?座艙域（娛樂信息）

?自動駕駛域（輔助駕駛）

?車身域（車身電子）

博世五域及功能簡介

2012年，特斯拉推出Model S，將功能域劃分為動力域、底盤域、車身域，ADAS模塊橫跨動力域和底盤域；2017年推出的Model3突破了功能域的框架，實現(xiàn)了中央計算+區(qū)域控制器框架，整車僅需要使用三個域控制器，集中度進一步增強。

國內(nèi)汽車企業(yè)中，造車新勢力在域控制器應用方面領先一步，其中小鵬汽車在電子電氣架構方面更為領先。小鵬汽車于2021年開始使用分域控制的集中式電子電氣架構應用于產(chǎn)品，領先同業(yè)。即將于2022年內(nèi)上市的小鵬G9，采用中央超算（C-DCU）+區(qū)域控制（Z-DCU）的硬件架構，中央超算包含車控、智駕、座艙3個域控制器，區(qū)域控制器為左右域控制器，將更多控制件分區(qū)，根據(jù)就近配置的原則，分區(qū)接管相應功能。

域控制器由硬件和軟件構成。硬件包括主控芯片、電阻電容、支架、散熱組件、密封性金屬外殼及PCB板等，其中主控芯片是核心。軟件包括操作系統(tǒng)、中間層軟件和上層應用軟件。高通、英偉達、華為是主控芯片的主要供應商，中科創(chuàng)達、東軟瑞馳（東軟集團旗下汽車技術公司）等開發(fā)部分域控制器軟件。德賽西威、科博達、華陽集團、均勝電子、經(jīng)緯恒潤等是國內(nèi)域控制器總成的重要供應商。

電機控制器及其線束

3.2汽車線束是汽車電路的網(wǎng)絡主體，連接汽車的電氣電子部件并使之發(fā)揮功能

如果把控制器、傳感器與執(zhí)行元件的功能用人體來比喻，可以說控制器相當于人腦，傳感器相當于感覺器官，執(zhí)行元件相當于運動器官，那么線束就是神經(jīng)和血管了。傳統(tǒng)燃油車使用的基本是12V的低壓線束，相對普通電線更細更軟、耐高溫并阻燃。國內(nèi)車用線束（低壓線束）約80%的市場份額被外資巨頭把控，國產(chǎn)廠商集中度較低，基本上也集中于配套國產(chǎn)品牌整車廠。

近年來，隨著新能源汽車的崛起，連接動力電池、驅(qū)動電機、高壓控制系統(tǒng)三大電動汽車核心部件的高壓線束需求不斷擴大。200-500V的高壓線束作為電動汽車上動力輸出的主要載體，成為整車性能和安全的關鍵零部件之一。根據(jù)EVWIRE數(shù)據(jù)，新能源汽車線束ASP平均在5000元左右，相較傳統(tǒng)燃油車單車線束平均成本約2500元，提升幅度較大。

汽車線束行業(yè)增長一方面來源低壓線束的國產(chǎn)替代，另一方面則源自新能源汽車的高壓線束需求。最近幾年，國產(chǎn)替代有加速趨勢，昆山滬光、中航光電等廠商不僅陸續(xù)進入合資車企的供應體系，而且產(chǎn)品也逐步進入高壓線束領域。