汽車(chē)線(xiàn)束行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析
發(fā)布時(shí)間：12/20 —— 2021
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汽車(chē)線(xiàn)束一般分為主線(xiàn)束和小線(xiàn)束兩種。隨著新能源汽車(chē)的發(fā)展，汽車(chē)線(xiàn)束又可分為低壓線(xiàn)束和高壓線(xiàn)束兩種，傳統(tǒng)燃油汽車(chē)主要采用低壓線(xiàn)束，新能源汽車(chē)主要使用高壓線(xiàn)束。新能源汽車(chē)的迅猛發(fā)展將推動(dòng)高壓線(xiàn)束需求增長(zhǎng)。根據(jù)佐思汽研推算，2020年全球新能源汽車(chē)高壓線(xiàn)束市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到46.9億元，同比增長(zhǎng)41.4%，占汽車(chē)線(xiàn)束規(guī)模的3%左右。未來(lái)，在各國(guó)政府以及各大車(chē)企的推動(dòng)下，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占比不斷提升，未來(lái)幾年高壓線(xiàn)束市場(chǎng)規(guī)模還將快速增長(zhǎng)。目前，全球汽車(chē)線(xiàn)束企業(yè)主要分為四個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)為矢崎和住友電工，第二梯隊(duì)包括安波福、萊尼和李爾，第三梯隊(duì)包括德科斯米爾、Kromberg & Schubert 、古河電工、裕羅、京信、藤倉(cāng)，第四梯隊(duì)則包括其它小型線(xiàn)束企業(yè)。目前，全球汽車(chē)線(xiàn)束市場(chǎng)主要由前三個(gè)梯隊(duì)占據(jù)，與全球主要汽車(chē)生產(chǎn)商形成了穩(wěn)固的配套體系。同時(shí)，由于中國(guó)線(xiàn)束市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?，?guó)際線(xiàn)束廠(chǎng)商主要通過(guò)收購(gòu)、獨(dú)資或與本土企業(yè)合資的方式布局中國(guó)市場(chǎng)，與合資車(chē)廠(chǎng)及本土車(chē)廠(chǎng)配套。
本土企業(yè)發(fā)力進(jìn)入國(guó)際汽車(chē)廠(chǎng)商配套體系
中國(guó)汽車(chē)線(xiàn)束企業(yè)主要包括滬光股份、天海集團(tuán)、得潤(rùn)電子、上海金亭（永鼎股份）、曼德電子、立訊精密、僑云電子、華凱線(xiàn)束、科博達(dá)等。隨著汽車(chē)零部件的本土化采購(gòu)日益加強(qiáng)，本土一些線(xiàn)束企業(yè)，通過(guò)長(zhǎng)期積累的產(chǎn)品技術(shù)和同步開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，整體實(shí)力顯著增強(qiáng)，憑借及時(shí)有效的服務(wù)、可靠的產(chǎn)品質(zhì)量逐步進(jìn)入國(guó)際汽車(chē)廠(chǎng)商的供應(yīng)商配套體系。如天海集團(tuán)、滬光股份、上海金亭、得潤(rùn)電子、科博達(dá)等。隨著汽車(chē)功能的日益豐富，對(duì)汽車(chē)線(xiàn)束的需求量也大幅增長(zhǎng)，這直接導(dǎo)致汽車(chē)線(xiàn)束長(zhǎng)度及重量大大增加，致使汽車(chē)重量大幅增長(zhǎng)，并且線(xiàn)束布線(xiàn)難度大大提高，因此必須從質(zhì)量到布線(xiàn)對(duì)汽車(chē)線(xiàn)束進(jìn)行優(yōu)化，滿(mǎn)足蓬勃增長(zhǎng)的需求。我們認(rèn)為，汽車(chē)線(xiàn)束將主要向以下幾個(gè)方面發(fā)展：
汽車(chē)線(xiàn)束發(fā)展趨勢(shì)之一：輕量化
汽車(chē)線(xiàn)束作為整車(chē)的重要零部件，占整車(chē)重量的5%左右。隨著汽車(chē)輕量化發(fā)展，汽車(chē)線(xiàn)束輕量化已成為未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。目前，汽車(chē)線(xiàn)束輕量化主要有三種途徑，一是導(dǎo)線(xiàn)絕緣層薄壁化；二是，改進(jìn)工藝使線(xiàn)束截面小型化；三是采用更輕質(zhì)的材料。
汽車(chē)線(xiàn)束發(fā)展趨勢(shì)之二：電子電氣架構(gòu)設(shè)計(jì)優(yōu)化
汽車(chē)線(xiàn)束輕量化可在一定程度上減輕線(xiàn)束的重量，但從根本上減少汽車(chē)線(xiàn)束的用量對(duì)汽車(chē)線(xiàn)束優(yōu)化而言收益更大。因此，采用新的電子電氣架構(gòu)成推動(dòng)汽車(chē)線(xiàn)束優(yōu)化的關(guān)鍵。新的電子電氣架構(gòu)可以通過(guò)簡(jiǎn)化線(xiàn)路設(shè)計(jì)，減少支持各類(lèi)車(chē)輛功能所需的布線(xiàn)，同時(shí)還可降低重量，有利于自動(dòng)化生產(chǎn)，從而降低成本。以特斯拉為例：由于其采用了新的EEA架構(gòu)，汽車(chē)線(xiàn)束長(zhǎng)度由Model S的3km左右，大幅減少至Model 3的約1.9km。此外，特斯拉在2019年還發(fā)布了一項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)，更新了車(chē)型布線(xiàn)結(jié)構(gòu)，可以將線(xiàn)束縮短到100米。不過(guò)目前Model Y還沒(méi)有達(dá)到將汽車(chē)線(xiàn)束減少到100米這一目標(biāo)，未來(lái)可能大規(guī)模采用柔性電路板替代當(dāng)前使用的線(xiàn)纜將整車(chē)線(xiàn)束長(zhǎng)度縮短來(lái)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。
安波福也提出了SVA架構(gòu)，可將多個(gè)ECU整合到一組較小的域控制器中，車(chē)輛可省去多個(gè)微控制器、多個(gè)電源供給裝置、多個(gè)外殼和銅線(xiàn)束，同時(shí)還能保持甚至提升整車(chē)計(jì)算能力。這使得線(xiàn)束的重量減少了20%，計(jì)算相關(guān)的硬件重量和占用空間也減少了20%。
汽車(chē)線(xiàn)束發(fā)展趨勢(shì)之三：生產(chǎn)流程自動(dòng)化
由于汽車(chē)布線(xiàn)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，目前95%的線(xiàn)束需要手工生產(chǎn)，生產(chǎn)效率低下，是典型的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，人力成本已成為制約企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能、實(shí)現(xiàn)規(guī)模化效應(yīng)的主要因素之一。目前，大多汽車(chē)線(xiàn)束廠(chǎng)商仍然停留在依靠局部的先進(jìn)設(shè)備來(lái)完成部分加工環(huán)節(jié)的自動(dòng)化生產(chǎn)階段，智能制造尚未普及發(fā)展。未來(lái)隨著汽車(chē)線(xiàn)束逐步實(shí)現(xiàn)集成化，以及生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步，智能制造有望實(shí)現(xiàn)貫穿汽車(chē)線(xiàn)束設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、物流、管理及服務(wù)等全流程。目前，包括安波福、李爾、滬光股份等汽車(chē)線(xiàn)束企業(yè)均在推進(jìn)汽車(chē)線(xiàn)束生產(chǎn)流程自動(dòng)化。
汽車(chē)線(xiàn)束發(fā)展趨勢(shì)之四：采用無(wú)線(xiàn)通信減少線(xiàn)束用量
若在汽車(chē)通信過(guò)程中采用無(wú)線(xiàn)通信的方式，則汽車(chē)線(xiàn)束的用量也可以相應(yīng)減少。
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